本片簡介：
北韓南派組織的3名間諜，?了完成任務分別?裝成智障、搖滾青年和高中生潛伏於南韓鄉下，發生一連串既搞笑又驚險刺激的諜戰故事。元流煥（金秀賢飾）接受潛行任務，潛入南韓京畿道富川的月亮村，裝成傻子。除了元流煥，還有國家高層幹部的兒子李海浪（朴基雄飾），他必須成為南韓的歌手，以及偽裝成高中生的間諜李海真（李玹雨飾），與當地村民打成一片，聽候組織下一步的差遣，指派任務。元流煥願意成為間諜最大原因除了是對祖國的忠誠，也是為了守護身在祖國自己母親的安全。長時間在南韓的生活，以及受到善良熱心鄰居的影響，讓他逐漸對自己的信念產生質疑……。